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Lana der Mondsturm, eine Spionin des Neuen Fürstentums Lithia, hat die Aufgabe, Söldner mit Shalk und Higuare zurückzubringen. Sie werden von einem Schwarm Wyvern und Banditen verfolgt. Derweil macht sich in Aureatia ein Militäroffizier auf den Weg, Ruhm zu erlangen, indem er einen Drachen tötet.

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Dakai, die Elster, kehrt mit einem magischen Gegenstand aus der Labyrinthstadt Nagan zurück. Taren, die Bewachte, beauftragt Dakai, den Verräter hinter den Angriffen auf Handelskarawanen zu finden. Regnejee, Flügel der Dämmerung, verhört die Wyvern-Soldaten auf der Suche nach einem Regelbrecher.