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Lt. Joe Leaphorn und Sgt. Jim Chee untersuchen das mysteriöse Verschwinden eines Navajo-Jungen. Als sein Freund Ernesto Cata später auch noch verschwindet, rückt Shorty Bowlegs ins Interesse der Ermittler. Manuelito macht eine unheimliche Entdeckung, während sie versucht, sich an das Leben bei der Border Patrol zu gewöhnen.

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Navajo-Polizist Joe Leaphorn und Jim Chee untersuchen das Verschwinden von zwei Jungen, während Bernadette Manuelito bei der Border Patrol eine Verschwörung aufdeckt.

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Nach einer knappen Rettung folgen Leaphorn und Chee der Spur eines neuen Verdächtigen zu einer abgelegenen Farm. Der Fund einer Leiche führt Special Agent Washington in eine andere Richtung und bringt Joe Leaphorn mehr und mehr in Bedrängnis. Manuelito begibt sich zu Tom Spenser, um sich für die vergangene Inspektion eines seiner Lastwagen zu entschuldigen und macht sich unverhofft zur Zielscheibe.

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Chee entdeckt eine Verbindung zwischen ihren Fällen und stattet Manuelito einen Besuch ab. Leaphorn verfolgt einen flüchtigen Verdächtigen. Gleichzeitig befragt Special Agent Washington eine Augenzeugin des Verbrechens, das sie untersucht.

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Nach einem grausamen Mord ermitteln Leaphorn und Chee auf eigene Faust, als das FBI ihren Fall übernimmt. Special Agent Washington stattet den Leaphorns einen unerwarteten Besuch ab. Manuelito sucht südlich der Grenze nach Beweisen.

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Joe Leaphorn ist gezwungen, sich seinen schlimmsten Ängsten und den dunkelsten Erinnerungen aus seiner Vergangenheit zu stellen, als er sein Leben aufs Spiel setzt, um einen weiteren Mord zu verhindern.

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Joe Leaphorn und Jim Chee entdecken einen wichtigen Anhaltspunkt, der die Aufklärung ihres Falls vorantreiben könnte. Bernadette Manuelito versucht derweil, einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken.