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Nick und Jess wollen sich ein paar romantische Tage in Mexiko gönnen. Allerdings kommen ihnen dabei die mexikanischen Gesetzeshüter in die Quere.

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Jess bittet Nick um Rat, weil sie sich bei einigen unfreundlichen Lehrern an ihrer neuen Schule beliebter machen möchte. Nicht die beste Idee.

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Schmidt will die Beziehung von Jess und Nick sabotieren. Winston spendiert Kater Furguson noch einmal eine wilde Nacht, bevor er ihn am nächsten Tag kastrieren lässt.

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Als Nick etwas Geld erbt, bezahlt Jess heimlich seine seit Langem fälligen Rechnungen. Schmidt wendet sich in Sachen Lebensfragen derweil an einen Rabbi.

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Jess veranstaltet eine Halloweenparty. Die Clique will Schmidt aufheitern und gibt sich online als sein Kindheitsidol aus: Schauspieler Michael Keaton.

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Wieder als Single unterwegs zieht Coach zurück in die WG, wo sich einiges geändert hat. Jess und Cece machen unterdessen bei ihrem Mädchenabend Männerbekanntschaft.

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Ihr Klassenausflug ans Meer wurde nicht genehmigt. Also lässt Jess ihren Frust an einem chinesischen Restaurant ab, das seine Werbeflyer sehr großzügig verteilt.

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Damit Coach und Cece ihr erstes Date genießen können, soll Jess in der Zwischenzeit Schmidt ablenken. Nick und Winston werden von ihrer Suche nach Furguson abgelenkt.

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Härteprüfung für die Clique: Jess und Nick haben für Thanksgiving einen Campingurlaub angesetzt. Da dürfen die anderen natürlich nicht fehlen.

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In nur 20 Minuten muss sich Jess entscheiden, ob sie ihre Karriere als Lehrerin für einen neuen Job aufgibt. Die Freunde denken an ihre jeweiligen Berufsentscheidungen.

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Eifersuchtsalarm: Jess und Coach schwärmen für die Erzrivalen von Nicks geliebtem Basketballteam. Schmidt lernt einen Mitarbeiter an und Winston hat einen neuen Job.

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Nick will für Jess die perfekte Geburtstagsfeier organisieren. Schmidt schiebt inzwischen Überstunden, um Cece bei ihrem neuen Job als Barkeeperin zu helfen.

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Jess und Cece können es nicht fassen. Sie sind auf einer Party bei Musiklegende Prince eingeladen. So ein Ereignis wollen sich auch die Jungs nicht entgehen lassen.

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Jessica zeigt Nick, wie er mit seiner Ex befreundet bleiben kann. Coach bringt seine Verabredung in Schmidts Loft, der unverhofft mit seinem eigenen Date auftaucht.

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Jess’ wilde Schwester Abby ist zu Besuch und mit ihr das Chaos. Nick soll Schmidt auf einer Bar-Mizwa als „Wingman“ unterstützten.

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Besuchen ist eine Sache, aber jetzt will Jess’ Schwester Abby auch noch in L. A. bleiben … Inzwischen schiebt Winston das Öffnen seiner Testergebnisse vor sich her.

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Als Abby bei Schmidt einzieht, beschließt Jess, in Nicks Zimmer zu wechseln. Doch dieses Arrangement zieht für beide unerwünschte Folgen nach sich.

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Jess lässt Coach als Volleyball-Trainer anstellen. Schmidt bittet Nick und Winston inzwischen, bei einer Klage gegen ihn zu seinen Gunsten auszusagen.

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Jess und Nick taxieren ihre Beziehung; die betrunkene Cece schreibt Buster eine Nachricht und Schmidt, Winston und Coach versuchen ihr Glück bei den neuen Nachbarn.

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Jess und Nick versuchen, ihre Trennung vor den Freunden geheim zu halten. Winston ist in die Polizeiakademie aufgenommen worden und möchte das entsprechend feiern.

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Jess ist sich sicher, dass jemand den von ihr organisierten Tanz an der Schule sabotieren will. Sie bittet die anderen, ihr als Aufsichtspersonen zu helfen.

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Jess und Nick laden die anderen auf eine Kreuzfahrt ein, die sie schon vor ihrer Trennung gebucht hatten. Coach ist allerdings gar kein Freund von Booten.