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Auf einer Hochzeit erhoffen sich alle Glück beim anderen Geschlecht: Während Jess es auf den Trauzeugen abgesehen hat, will Schmidt Nick zu einem Vierer überreden.

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Schmidt hilft Jess bei einer Dating-App. Das von Marihuanakeksen bekiffte Dreierpack Nick, Cece und Coach wird von Winston zu einer Party der LAPD-Kadetten eingeladen.

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Jess muss erschrocken feststellen, dass es sich bei der neuen Freundin ihres Vaters um eine ehemalige Klassenkameradin und Rivalin handelt.

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Jess will beweisen, dass sie auch kein Problem mit Männern mit Miniausstattung hat. Cece und Winston finden, dass Coach und Schmidt Models sein könnten.

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Gerade als Jess gegen Beziehungen zwischen Schulangestellten vorgeht, verguckt sie sich in einen neuen Lehrer. Die WG hat ein neues Telefon und Nick spielt Sekretär.

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Zu Winstons Aufnahme an der Polizeiakademie gehören auch eine Sicherheitsprüfung und eine Hausdurchsuchung. Dumm, dass Jess im Besitz einer illegalen Substanz ist.

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Jess’ neuer Freund scheint sich von Nick bedroht zu fühlen, also gibt der sich als schwul aus. Schmidt ist derweil bestürzt, dass Cece eine Brustverkleinerung erwägt.

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Jess hat Bammel vor der Lehrerkonferenz am Wochenende mit Ryan und Coach. Nick, Schmidt und Winston setzen derweil ihre Vorstellung von einem wilden Männerwochenende um.

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Damit am diesjährigen Thanksgiving keiner alleine ist, hat Schmidt eine Idee: Jeder bringt für einen der Freunde einen potenziellen Liebeskandidaten mit.

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Ein alter Streit entfacht zwischen Jess und Cece - und Schmidt steckt mittendrin. Winston hat derweil Zweifel an Nicks Verabredung, Trans Enkelin Kai.

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Die Freunde sitzen aufgrund von Verspätungen am Flughafen fest und befürchten, Weihnachten allein verbringen zu müssen. Jess erhält jedoch eine besondere Einladung.

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Jess drängt Schmidt, mit seinen politischen Kontakten die nächtlichen Bauarbeiten in ihrer Straße zu stoppen. Nick und Coach machen sich Sorgen um Winstons Partnerin.

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Nachdem ihre Kollegen wissen, dass sie mit Ryan zusammen ist, gibt Jess sich alle Mühe, ihn nicht bevorzugt zu behandeln. Winston hängt indes an einem Glücksbringer.

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Nick und Schmidt haben eine Geschäftsidee: Anzüge aus Sweatshirt-Stoff. Allerdings brauchen sie Jess’ Hilfe, um ihre Innovation einem Investor vorzustellen.

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Der Pubbesuch der Freunde zum Valentinstag endet damit, dass Nick verlassen wird, Ryan Jess bittet, mit ihm zusammenzuziehen, und Schmidt wieder mit Cece anbandelt.

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Der Besuch einer Hochzeit in ihrer Heimatstadt in Oregon wird für Jess ein Ausflug in die Vergangenheit. Ryan muss jedoch absagen und Cece trifft einen alten Freund.

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Schmidt hat Angst vor Spinnen. Also müssen alle nach dem achtbeinigen Besucher suchen. Coach will zudem eine E-Mail an May aufzusetzen, um sich mit ihr zu verabreden.

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Nachdem Jess und Cece die ganze Nacht gefeiert haben, verbringt Jess die Nacht mit Bearclaw. Coach schämt sich, Nick und Winston mit May bekannt zu machen.

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Jess versucht, neue Computer für die Schule zu organisieren, indem sie sich bei den Politikern auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung anbiedert.

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Jess will die Beziehung von Coach und May retten - trotz einer gigantischen Hürde. Schmidt übernimmt unterdessen die Verantwortung für Fawns politischen Fehltritt.

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In der Hoffnung auf einen Neuanfang entsorgt Schmidt Erinnerungen an Cece, Jess und Nick überdenken noch einmal ihre Beziehung und Coach will mit May zusammenziehen.