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Nach einem tragischen Unfall zieht Mickey Bolitar zu seiner Tante in Kasselton, New Jersey - eine Stadt mit vielen verborgenen Geheimnissen. Als eine Klassenkameradin spurlos verschwindet, wird Mickey in eine Verschwörung hineingezogen, die so schockierend ist, dass das Highschool-Drama wie ein Kinderspiel wirkt... und Mickey alles in Frage stellt, das er zu wissen glaubte.

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Mickey erfährt mehr über die Vergangenheit der mysteriösen Hexe. Shira verbringt Zeit mit einer alten Freundin, während Ema eine neue findet. Auf der Party zum 49. Hochzeitstag von Ellen und Alan Bolitar kämpft die Familie damit, Brads Abwesenheit zu verkraften.

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Mickey hat einen Durchbruch bei der Suche nach Ashley. Chief Taylor konfrontiert die Hexe und es kommt zu einer angespannten Situation. Ema und Löffel machen zusammen wunderschöne Musik.

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Mickey und Löffel entdecken Emas großes Geheimnis. Um Ashley zu finden, bittet Rachel Troy um einen großen Gefallen. Mickey und Rachel verfolgen einen Verdächtigen an einen überraschenden Ort. Mickey findet ein schockierendes Foto.

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Mickey hat eine fürchterliche Bitte. Shira findet sich in einer unangenehmen Lage wieder. Ema wird verraten und reagiert wütend. Ein großes Rätsel wird gelöst, aber Mickey hat bereits ein neues vor sich.

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Löffel, Ema und Rachel machen einen Road Trip, während Mickey einen alten Bekannten trifft.

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Es kommt alles heraus.