1

Riliu und Jowy haben ihren letzten Wachdienst bei der Einhorn-Jugendbrigade, als ihr Lager überraschend von der Armee des Jowston-Städtebündnisses angegriffen wird, und das, obwohl zwischen beiden Seiten eigentlich ein Waffenstillstand herrscht. Auf Befehl ihres Hauptmanns fliehen die beiden in den Wald. Dort müssen sie hilflos mitansehen, wie ihre Kameraden einer nach dem anderen getötet werden. Als auch ihnen die Verfolger immer näher kommen, bleibt ihnen nur ein waghalsiger Sprung einen Wasserfall hinunter. Sie überleben, werden dabei jedoch voneinander getrennt. Und damit nicht genug. Beide finden sich anschließend mitten im Feindesgebiet wieder.

2

Nachdem Riliu, Jowy und Nanami nur knapp ihrer Hinrichtung wegen eines Verrats entkommen sind, den sie nicht begangen haben, haben sie in der Söldnerfestung Zuflucht gefunden. Dort trifft Apple, eine angesehene Strategin, ein und warnt die Söldner, dass Prinz Luca an der Spitze einer Armee von Highland-Soldaten kurz davorsteht, in das Gebiet des Jowston-Städtebündnisses einzufallen. Und sein erstes Ziel soll ausgerechnet die Söldnerfestung sein.