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Um an der Spitze des Königreichs völlige Unabhängigkeit zu erlangen, trifft König Heinrich VIII. eine in der Christenheit beispiellose Entscheidung. Er beschließt, sich selbst zum Oberhaupt der Kirche und des Klerus von England zu ernennen. Dies ist das einzige Mittel, das ihm zur Verfügung steht, um die englische Krone aus der Vormundschaft der katholischen Kirche zu befreien. Doch seine Hauptmotivation ist rein persönlicher Natur, da der Papst hinsichtlich der Annullierung seiner Ehe unnachgiebig bleibt. Entschlossen und leidenschaftlich drängt Anne Boleyn Heinrich eindringlich dazu, alle Verbindungen zu Königin Katharina abzubrechen. Zur Überraschung des Adels wird die Gattin des Herrschers daraufhin vom Hof verbannt.

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Der Konflikt zwischen der Kirche und König Heinrich VIII. spitzt sich immer weiter zu. Der Monarch beschließt, Anne Boleyn mit nach Frankreich zu nehmen, wo er einen neuen Vertrag unterzeichnen und ein neues Bündnis ratifizieren soll. Doch Franz I. beweist ihm einmal mehr, dass Diplomatie eine Kunst für sich ist.

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Nachdem König Heinrich VIII. so lange darauf gewartet hatte, die bezaubernde Anne Boleyn für sich zu gewinnen, ist er nun entschlossener denn je, sein Verlangen nach einer offiziellen Verbindung mit ihr zu stillen. Er kann sich nicht länger in Geduld üben. Mit Zustimmung des Papstes gelingt es ihm, Thomas Cranmer zum Erzbischof von Canterbury ernennen zu lassen. Doch der Bruch mit Rom scheint nun vollzogen zu sein. Von da an organisiert der ungestüme Heinrich in aller Eile eine geheime Zeremonie, um seine Verbindung mit der jungen Frau zu feiern, von der er besessen ist, obwohl seine erste Ehe noch nicht für ungültig erklärt worden ist. Da Anne kurz davor steht, ein Kind zur Welt zu bringen, wird nichts Heinrich davon abhalten, sein Glück in vollen Zügen zu genießen.

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Fragen rund um den religiösen Glauben dominieren die Debatten am englischen Hof. Voller Freude feiert Heinrich die Geburt seiner Tochter. Während die neue Prinzessin Elizabeth getauft wird, lässt er ein Thronfolgegesetz verabschieden, das festlegt, dass nur die Kinder von Anne Boleyn Thronfolger des englischen Königreichs sind.

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König Heinrich VIII. stößt bei der Legitimierung seiner Ehe mit Anne Boleyn weiterhin auf Hindernisse: Sir Thomas More und Bischof Fisher widersetzen sich mit aller Kraft dem, was sie als Gotteslästerung und Verstoß gegen die göttlichen Gesetze betrachten. Zudem weigern sie sich, dem König als Oberhaupt der Kirche anzuerkennen, da sie Rom treu ergeben sind. Um sie für ihre Unverschämtheit zu bestrafen, lässt König Heinrich sie im Tower von London einsperren. Doch trotz seiner Ehe gibt Heinrich sein ausschweifendes Leben nicht auf und lässt sich weiterhin von den vielen hübschen jungen Frauen an seinem Hof verführen.

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Katharina, die entthronte und im Exil lebende Königin, liegt im Sterben. Anne Boleyn sieht in ihrer Paranoia weiterhin eine Rivalin in ihr; sie bemüht sich, Heinrich davon zu überzeugen. Cromwell und Cranmer, der Erzbischof von Canterbury, setzen ihren Kreuzzug gegen die katholische Kirche fort, indem sie mit der Beschlagnahmung ihres Vermögens drohen und eine Armee aus französischen protestantischen Söldnern aufstellen. Die Nachricht von Katharinas Tod legitimiert Anne Boleyn, die verkündet, dass sie ein Kind erwartet. Doch Heinrich VIII. hat Jeanne Seymour kennengelernt, die er an den Hof holen lässt.

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Jeanne Seymour muss auf Befehl des Königs als Hofdame der Königin an den Hof kommen. Anne steht vor dem gleichen Schicksal wie Catherine, denn Heinrich nutzt die Gelegenheit, um Lady Jane den Hof zu machen. Der König von Frankreich, Franz I., reist nach Rom und erhält vom Papst den Befehl, in England einzufallen, um den exkommunizierten Heinrich zu stürzen und so die Autorität des Papsttums wiederherzustellen. Unterdessen wird Heinrich bei einem Turnier schwer verletzt. Anne verliert zum zweiten Mal das Kind des Königs, bei dem es sich um einen Sohn handelte.

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Die skandalumwitterte Anne Boleyn hat ihren Sohn verloren. Sie begreift, dass ihre Zeit vorbei ist. Die Zuneigung des Königs gilt bereits einer anderen. Tatsächlich finden die Seymours Gnade und erhalten prächtige Gemächer am Hof. Alles deutet darauf hin, dass sie nach und nach die Boleyns als Günstlinge des Herrschers ablösen werden. In den Gängen des Palastes haben mehrere Höflinge ihre helle Freude daran, gegen Anne zu intrigieren, die sich mit Gerüchten über Ehebruch konfrontiert sieht. Ihre vermeintlichen Liebhaber werden verhaftet, und Anne selbst wird inhaftiert. Sie alle werden zum Tode verurteilt.

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Anne Boleyn sitzt im Gefängnis und wartet auf den Tod. Sie erhält eine kurze Atempause, als der mit der Hinrichtung beauftragte Henker sich verspätet. In der Zwischenzeit bittet Heinrich Jane Seymour, ihn zu heiraten – eine Verbindung, die durch die Annullierung seiner Ehe mit Anne ermöglicht wurde. Elizabeth, die Tochter von Heinrich und Anne, hat nun keinen Anspruch mehr auf den Thron. Heinrich erwartet von Jane, dass sie ihm einen männlichen Erben schenkt.