1

Nach der Hinrichtung von Anne Boleyn heiratet Heinrich VIII. in dritter Ehe Jane Seymour. Er hofft, dass sie ihm bald den Thronfolger schenken wird, auf den er schon so lange wartet. Die neue Königin setzt sich für Frieden am Hof ein und ermutigt den Herrscher, sich mit Marie, seiner ältesten Tochter aus seiner Ehe mit Katharina von Aragon, zu versöhnen. Doch diese muss einige Zugeständnisse machen, um wieder in die Gunst Seiner Majestät zu gelangen. Die Bauern im Norden des Landes lehnen sich gegen die von Cromwell eingeleiteten Kirchenreformen auf. Der Aufstand nimmt Gestalt an, und Tausende von Männern greifen im Namen ihres Glaubens zu den Waffen, bereit, sich den königlichen Truppen entgegenzustellen.

2

Charles Brandon wird zu den Pilgern entsandt, um der an Boden gewinnenden Rebellion Einhalt zu gebieten. Doch da es den königlichen Truppen an Waffen und Pferden mangelt, sieht sich der Gesandte des Königs gezwungen, Verhandlungen einer militärischen Auseinandersetzung vorzuziehen. Henry, der schwer am Bein verletzt ist, findet etwas Trost bei Lady Ursula Misseldon, die seine neue Geliebte wird. Dank der Bemühungen der Königin hat Marie Tudor einen vielbeachteten Auftritt am Hof, während sich in Rom eine Verschwörung anbahnt, um den Katholizismus in England wiederherzustellen.

3

Am Hof sind der König, seine Gattin und seine beiden Töchter, Marie und die kleine Elizabeth, versammelt, um Weihnachten im Kreise der Familie zu feiern. Kapitän Aske, der Anführer der Aufständischen, ist zu einem Gespräch mit Heinrich VIII. persönlich eingeladen. Trotz einer vor dem Volk gehaltenen Rede, die nur der Fassade dient, ist Vergebung nicht angesagt; da der König die Rebellion seiner Untertanen nicht dulden kann, bahnt sich ein Blutbad für diejenigen an, die sich seiner Autorität nicht unterwerfen wollen. Die einzige erfreuliche Nachricht inmitten des im Königreich herrschenden Chaos ist, dass die Königin schwanger ist.

4

Nachdem die Anführer des Aufstands hingerichtet worden sind, wird der Herzog von Suffolk in den Norden zurückgeschickt, um Hunderte von Männern, Frauen und Kindern hinrichten zu lassen, die dem König nicht gehorcht haben. Brandon kann es nicht ertragen, was man von ihm verlangt, und wird von seinen Opfern heimgesucht. Heinrich VIII. erfährt, dass sich Kardinal Pole in Frankreich aufhält, wo er von Rom dazu ermutigt wird, den Aufstand gegen ihn wieder anzufachen und den Katholizismus wiederherzustellen. Er entsendet daraufhin Sir Francis Bryan als Gesandten, um sicherzustellen, dass dieser lästige Feind beseitigt wird. Die Königin steht kurz vor der Entbindung. Der König ist mehr als ungeduldig, was die bevorstehende Ankunft eines Thronfolgers für den englischen Thron betrifft.

6

Der König ist schwer krank: Er leidet an einer schweren Beinverletzung, die sein Leben gefährdet. Nachdem die Kirche von England sechs von Heinrich VIII. verfasste Glaubensartikel angenommen hat, erkennt Cromwell, dass sein Herrscher im Innersten weiterhin tief katholisch geblieben ist. Deshalb stellt er ihm, der damit beauftragt ist, potenzielle Ehefrauen für ihn zu finden, einige protestantische Kandidatinnen vor, in der Hoffnung, so seine Reform zu sichern. Christine, Herzogin von Mailand, und Anne, Herzogin von Kleve, zählen zu denjenigen, die die größten Chancen auf den Sieg haben. Auf Befehl des Königs wird die Familie von Kardinal Pole wegen Hochverrats inhaftiert und hingerichtet.

7

England sieht sich durch ein Bündnis zwischen Frankreich und Spanien bedroht. Heinrich VIII. muss sich dazu durchringen, sich mit den Protestanten zu verbünden, und beschließt, in vierter Ehe die Deutsche Anne von Kleve zu heiraten. Da er sie vor der Hochzeit nicht kennengelernt hat, ist er vom Aussehen seiner neuen Frau enttäuscht, die er bald als „die Stute von Flandern“ bezeichnet. Cromwell hatte nämlich den Maler Hans Holbein dazu angestiftet, das Porträt der zukünftigen Königin zu verschönern. Anne ihrerseits ist angewidert von der Wunde, die der König am Bein hat. Maria verhält sich ihrer Schwiegermutter gegenüber unfreundlich, obwohl diese sie bevorzugt behandelt.

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Marie wurde von einem Cousin von Anne, Philipp von Bayern, umworben. Doch der junge Mann ist protestantisch, weshalb Marie ihn nicht heiraten kann. Heinrich hält seine Ehe mit Anne nicht mehr aus. Bryan stellt ihm ein 17-jähriges Mädchen namens Catherine Howard vor, der der König Juwelen und den Palast Sans-Pareil schenkt. Cromwell, der von Verschwörern des Verrats beschuldigt wird, weil er angeblich ketzerische Predigten zugelassen haben soll, wird verhaftet und in einem Scheinprozess verurteilt. Gleichzeitig wird die Ehe zwischen Heinrich VIII. und Anne für ungültig erklärt, was es dem König ermöglicht, Catherine zu heiraten.