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Der junge Oniyasha ist Teil der Kanze-Schauspieltruppe, die in jüngster Zeit an Popularität gewinnt. Doch Oniyasha ist die eiserne Hand seines Vaters leid und begreift nicht, was die Menschen am Tanz finden – bis zu einer ganz besonderen Begegnung.

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Nach der schicksalhaften Begegnung mit der Shirabyōshi beschließen Oniyasha und seien Freunde, der Dame einen erneuten Besuch abzustatten, doch der Zauber der ersten Begegnung will nicht erneut aufkommen. Oniyasha fragt sich derweil, was Schönheit überhaupt ausmacht.

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Oniyasha soll urplötzlich eine wichtige Rolle bei der entscheidenden Vorstellung vor dem Shogun übernehmen, doch er beginnt, an sich zu zweifeln. Dann trifft er einen alten Bekannten wieder, der ihm abermals den Weg weist. Doch nicht alle sind mit Oniyashas neuer Rolle zufrieden.

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Der große Tag ist gekommen, doch Oniyasha ist vor seiner großen Darbietung sehr nervös. Als er dann später seinen Vater im heiligen Okina-Stück sieht, bewegt diese Erfahrung etwas in ihm. Es folgt eine Einladung zur Audienz mit dem Shogun.

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Nach der Niederlage gegen Zōjirō überzeugt Hosokawa den Shogun, eine Revanche zu arrangieren. Währenddessen trifft Oniyasha einen alten Freund wieder, doch die Verbindung zu ihm könnte dem Jungen noch zum Verhängnis werden.

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Oniyasha wird ins Wachhaus gesperrt, während der alte Toku sich einer Siedewasserprobe unterziehen muss, einer drakonischen Strafe zur Ermittlung seiner Schuld. Dieses Erlebnis lässt Oniyasha umdenken.

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Zōjirō gibt sich nach Oniyashas Vorführung kampflos geschlagen, was weder die Truppe noch der Shogun gutheißen. Aus diesem Grund soll eine weitere Runde erfolgen, in der die Vorherrschaft unter den beiden Truppen endgültig entschieden werden soll.

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Oniyasha und Zōjirō reisen an den See Biwa, um Inspiration zu finden. Oniyasha besteht darauf, das Shiokumi auf seine Art umzuschreiben, doch dieser Prozess bereitet ihm viel Kopfzerbrechen.

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Der Wetttanz ist vorbei und der Shogun wendet sich an Oniyasha, Zōjirō und die Zuschauer, um sein Urteil zu verkünden. Dann taucht eine maskierte Gestalt auf und stiftet Chaos.

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Einige Jahre sind vergangen und Oniyasha widmet sich weiterhin dem Tanz, jedoch mit einer ganz anderen Einstellung als in seiner Jugend. Dann taucht ein Mann auf, den Oniyasha von früher kennt und immer wiedersehen wollte.

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Oniyasha spürt, wie sein Körper langsam nachgibt und er seine Grenzen erreicht. Er kehrt zum ersten Mal seit Langem zurück zur Kanze-Truppe und führt ein aufrichtiges Gespräch mit Ishiya.